ANLAGEBERATUNG MIT DEM NEUEN PORTFOLIOMANAGER

Ray Sono definiert mit dem neu entwickelten „PortfolioManager“ einen neuen Qualitätslevel für die Wertpapierberatung. 

Die neue innovative Lösung umfasst:

• umfangreiche Markowitz-Funktionen für eine präzise Analyse von Depots
• automatisierte Optimierung der Depots
• komplexe Berechnungen auf Basis der Kovarianzen der Einzeltitel oder Assetklassen
• umfangreiche Stress-Tests von Depots unter unterschiedlichen makroökonomischen Rahmenbedingungen
• umfangreiche Portfolioüberwachung
• qualitativ hochwertiges Reporting

Vorteil für Banken und Finanzdienstleister: neue wettbewerbsführende Beratungsimpulse und eine verbesserte Risikojustierung von Depots im Rahmen der neuen MiFID-Gesetzgebung.

Der „PortfolioManager“ wurde gemeinsam mit Tetralog Systems AG, dem im deutschsprachigen Markt führenden Anbieter von komplexen Markowitz-Depotanalysen, entwickelt. Für die Einbindung der Optimierungsfunktionen in die klassischen Musterdepotempfehlungen einer Bank gestaltete man dazu eine integrierte Methodik, in der Risiko-Rendite-Optimierungen die Strategievorgaben des Banken-Researchs berücksichtigen.

Wie die anderen prämierten Beratungslösungen von Ray Sono basiert der PortfolioManager auf einer JavaEE Architektur und kann deshalb problemlos in die Systemlandschaft des Kunden eingebunden werden. Die Plattform ermöglicht dabei mit einer zentralen Anwendungslogik sämtlichen Anwendergruppen innerhalb der Bank mit einer auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnittenen Oberfläche, die für sie relevanten Wertpapier-Analysefunktionen zu nutzen.