Die Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG führte als zweitgrößte private Großbank in Deutschland erfolgreich den Ray Sono BeratungsManager als zentrales Instrument ihrer Vermögensberatung ein. Sie erzielt damit im breiten Privatkundengeschäft ein sehr hohes Beratungsniveau mit der Qualität einer Portfolioberatung. Ray Sono ist Beratungs- und Software-Partner der HypoVereinsbank und bietet mit dem Ray Sono BeratungsManager die modulare Plattform für prozessorientierte Anwendungen der Finanzberatung und -planung. Sie umfasst die Beratungs-Software, eine Produktdatenbank zur Pflege von über 1.000 Produkten sowie eine Anbindung an die Konten und Depots des Kunden. Die Ergonomie der Anwendung mit ihrer prozessorientierten, dynamischen Navigation führte zu einer hohen Akzeptanz bei den Beratern.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Intranet-Projekts konnte Ray Sono die Zusammenarbeit mit der KORDOBA GmbH & Co. KG weiter ausbauen. KORDOBA beauftragte Ray Sono mit der Beratung, Konzeption und Gestaltung ihres neuen Unternehmensportals im Zuge einer Neupositionierung im Markt. Ziel des neuen Auftritts ist vor allem die moderne Präsentation des Unternehmens und seiner hochwertigen Standardsoftware-Lösungen für den Finanzdienstleistungsmarkt sowie den Leistungen Consulting und Outsourcing. Ray Sono unterstützt KORDOBA durch strategische, inhaltliche und redaktionelle Beratung, konzipiert den Auftritt und entwickelt das benutzerfreundliche User-Interface-Design. Die technische Umsetzung erfolgt bei KORDOBA intern.

Die Postbank Vermögensberatung realisiert mit dem BeratungsManager von Ray Sono den Arbeitsplatz ihrer Vermögensberater im mobilen Einsatz. Das vernetzte Beratungssystem unterstützt neben acht Themenberatungen auch die zentrale Finanzplanung. Durch die situative Wahl des Beratungsablaufs kann der Berater sein Kundengespräch flexibel an den Bedürfnissen seines Kunden, der Gesprächsdauer und seinem persönlichen Kompetenzprofil ausrichten. Mit dem Ray Sono BeratungsManager entwickelt die Postbank Vermögensberatung bereits seit 2003 den Standard ihrer Kundenberatungen. Ray Sono begleitet die Postbank Vermögensberatung von der Definition der Beratungsprozesse über die Realisierung und Implementierung der Finanzplanungssoftware bis zur Schulung der Postbank Vermögensberater.