Prozessorientierte Finanzplanung für alle Kundensegmente

Mit dem BeratungsManager erhält das Konzept der Finanzplanung Einzug in breite Kundensegmente. Finanzberater erstellen mit dem BeratungsManager bereits in unter einer Stunde ganzheitliche Finanzpläne und zeigen ihren Kunden die Optimierungspotenziale direkt im Beratungsverlauf mit anschaulichen, grafischen Analysen.

Damit unterscheidet sich die prozessorientierte Lösung deutlich von konventionellen gutachtenorientierten Systemen, deren Auswertungen oftmals nur in umfangreichen und für Kunden schwer verständlichen Ergebnisdokumenten sichtbar werden. In einem interaktiven Ablauf wechseln Datenaufnahme und systemseitige Analysen.

So lassen sich auch während der Präsentation der Analysen veränderte Kundendaten, z.B. im Bereich seiner persönlichen Ziele oder seinen finanziellen Situation am Bildschirm on-the-fly in die Simulation einbinden.