Finanzplanung für alle Zielgruppen
Mit dem Beratungsmanager bietet Ray Sono eine Finanzplanung, die flexibel für breite und gehobene Kundensegmente eingesetzt werden kann.
Flexible, ganzheitliche Beratung für alle Kundensegmente
Damit ermöglicht sie den umfassenden Einsatz eines Erfolgskonzepts der Finanzdienstleister, das sich an der langfristigen Kundenbindung und –zufriedenheit der Kunden ausrichtet.
Nachweislich können mit einer ganzheitlichen Beratung langfristig höhere und kontinuierlichere Erträge erzielt werden als im reinen Produktverkauf.
Für den gehobenen Kunden verspricht zudem die Ausrichtung an den tatsächlichen Beratungsabläufen eine deutliche höhere Akzeptanz und breitere Einsatzmöglichkeit der Anwendung.
Statt einer monotonen Datenaufnahme mit abschließendem Gutachten können bei dem prozessorientierten Vorgehen während des Gesprächs hintergründige Analysen präsentiert und Simulationen an neue Zielparameter des Kunden angepasst werden.
Themenorientierte Ausrichtung der Finanzplanung
Die themenorientierte Ausrichtung der Finanzplanung ermöglicht dem Berater den einfachen Beratungseinstieg aus einem Bedarfsfeld des Kunden, wie z.B. einer Vermögensoptimierung.
Sämtliche Beratungsergebnisse oder Produktempfehlungen lassen sich in Vorher-/ Nachhersimulationen des zentralen Finanzplans übernehmen.
Genauso können auch die zunächst produktübergreifenden Optimierungen des Finanzplans mit der Erstellung konkreter Produktempfehlungen in einer Themenberatung fortgesetzt werden.
Weitere Mehrwerte für die innovative Finanzplanung
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