Komplexe Financial Planning Engine

Zugeschnitten auf die hohen Anforderungen des Private Bankings ermöglicht die Financial Planning Rechenengine die umfassende Erstellung von Finanzplänen und Simulationen. Aber auch für den Affluent- und Mengenkundeneinsatz bieten die selektiv visualisierten Berechnugsergebnisse der mächtigen Berechnungsengine eine sichere Ausdehnung des Betrachtungsfokus, z.B. auf die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Produkte.

Die Anwendung analysiert die Entwicklung der finanziellen Situation des Kunden im Zeitverlauf anhand von Prognosen. Dabei können die Ziele des Kunden, zukünftige Ereignisse oder Risiken oder definierte Empfehlungen einer Themenberatung in die Finanzplanung übernommen werden.