Beratungsmodule
Auf Basis von über 40 Standardmodulen entwirft Ray Sono individuell softwaregestützte Beratungsabläufe für Finanzdienstleister. In klar strukturierten Prozessen werden Berater und Kunde dabei von der Analyse bis zur Produktempfehlung geführt – mit einem auf die Beratergruppe abgestimmten Komplexität und Standardisierungsgrad.
Breites Funktionsspektrum für die Kundenberatung
Ray Sono Beratungssysteme decken das gesamte Funktionsspektrum des Vertriebsprozesses von Banken und Versicherungen ab:
- von der 360°-Kundensicht bis zur laufenden Überwachung.
- von der vertrieblichen Kurzberechnung bis zur analytischen Simulation des Financial Plannings.
- von Risikoabsicherung, Finanzierung und Vorsorge bis zur Vermögensoptimierung
Mit der Nutzung der etablierten und von Ray Sono für viele große Finanzdienstleister laufend weiterentwickelten finanzmathematischen oder regelbasierten Rechen-Engines, bieten wir die Sicherheit für neue Kundenlösungen. Dazu betten wir komplexe Analysemethoden, wie sie üblicherweise im Privat Banking eingesetzt werden, in einfache und klare Visualisierungen von vertrieblich ausgefeilten Prozessen.
Mehr Objektivität durch Regeln und Standards
Innovative Kundenberatung von Ray Sono:
- Kompakte Analysen im Web und in der Startphase des Kundengesprächs
- Ganzheitliche Vorsorge und Absicherung des Kunden
- Lebensphasenorientierte Planung und Finanzierung von Zielen
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